行业巨头勒紧裤腰带、国内企业加速洗牌......服装行业怎么活下去？

贸易投资网 2023-02-16

疫情之下

原本就经历动荡的服装行业雪上加霜

且看，全球服装行业现状分析

与行业发展相关建议

全球服装企业集体过冬

近几年来，服装行业面临的压力一直不小。国家统计局发布的数据显示，截至2019年末，我国服装行业规模以上企业数量为13876家，其中亏损企业数为2225家；累计实现营业收入16010.33亿元，同比下降3.45%；利润总额872.83亿元，同比下降9.75%。

根据前瞻产业研究院分析，2019年以来服装出口和内销市场均表现欠佳，加之制造成本高企、订单转移、出厂价格增长乏力、库存增长等因素导致服装企业利润空间严重压缩。3月份开始，当欧美国家陆续因为疫情影响而强制实施“宅家令”之后，不少服装制造企业收到了订单延期或取消的通知。本就经历阵痛的服装行业叠加疫情冲击，使得服装制造业遭遇了前所未有的至暗时刻。

行业巨头勒紧裤腰带

全球第一大纺织品经销商ZARA的母公司Inditex集团，销售额从上年同期的59.3亿欧元降至33亿欧元，旗下超88%的门店停业。截至4月末，该集团含Zara在内的8个服装品牌在全球仅有965家门店处于营业状态，该数量连所有门店数的七分之一都不到。Inditex表示，计划永久关闭旗下1000家至1200家门店，相当于其全球门店总数的13%至16%。

全球第二大服装零售商、瑞典快时尚巨头H&M则在2020经历了10年来的首次亏损。截至5月底的第二财季，H&M税前亏损64.8亿瑞典法郎（约合7亿美元），当季销售额下降50%。H&M决定关闭全球170间分店，包括位于新加坡的全部11家门店。

全球第三的优衣库母公司日本迅销集团也在7月9日发布财报称，受全球新冠疫情影响，截至5月底的第三财季净亏损98.2亿日元，旗下日本优衣库业务第三财季营业利润暴跌74%，营收下降36%。3月下旬至5月上旬，日本优衣库813家门店中，有311家临时停业。

还有耐克、李维斯、GAP等一些我们耳熟能详的品牌也面临亏损严重与裁员的危机......

另一批知名名牌已经倒下：

- 知名内衣品牌维多利亚的秘密的英国业务已进入破产托管；- 美国最大的女装品牌之一Ann Taylor和Lane Bryant母公司Ascena Retail于7月23日宣布了破产消息；- 美国百年零售商罗德与泰勒百货公司（Lord &Taylor）与知名男装品牌Men’s Wearhouse的母公司Tailored Brands都于8月2日宣布申请破产保护……

据投资银行Bryan，Garnier & Co.预计，新冠疫情将使全球价值2.5万亿美元的时尚行业在2020年缩水至多30%。

国内企业加速洗牌

国家统计局的数据显示，2020年前5月，中国服装鞋帽、针纺织品类商品零售额累计4067亿元，同比下降23.5%，降幅比前4月收窄7.8%。全国网上零售额中，服装配饰类商品销售额同比下降6.8%，降幅比前4月收窄5.2%。

有“中国版ZARA”之称的拉夏贝尔近两年来深陷债务危机，欠款供应商达数百家，涉及金额约16亿元，2019年亏损21.66亿元，关闭门店4391家。曾是很多人的青春的美特斯邦威，在2019年巨亏8.26亿元，2020年第一季度营业收入9.21亿元，净亏损2.19亿元，并预计上半年亏损3亿-6亿元。另外，数据还显示，现在美邦累计总负债已成20亿元，而账面资金只有3.25亿元。6月，#美邦服饰董事长被限制消费#登上热搜。从福建晋江走出来的“男装第一品牌”七匹狼，预计上半年实现归母净利润2000万元-3000万元，同比大降75.7%-83.8%。截至7月19日，中信证券行业分类中，品牌服饰板块共有13家A股公司披露上半年业绩预告。净利润预减、续亏和首亏高达11家，几乎无一公司逃脱疫情重击。

出口震荡，危、机并存

2014年，中国服装出口占据全球服装贸易的41%，为历史高点，之后缓慢下降，越南、孟加拉国、印度、印尼、土耳其、柬埔寨等国逐渐替代中国的服装出口份额。

2018年，中国服装出口仍以34.3%的份额占据全球第一，此时越南的份额有6.7%，孟加拉5.6%，印度3.7%，土耳其3.6%，印尼2.0%，柬埔寨1.8%。根据海关数据，2020年上半年，服装及衣着附件出口遭遇疫情重创，下降16.7%，不过包括口罩在内的纺织品出口同比增长32.4%，一定程度上抵消了冲击。但对于一些主要依靠服装出口创汇的国家来说，2020的打击是致命的。据世界贸易组织（WTO）估计，服装产品出口额占孟加拉国出口总额的85%左右，这给该国带来了400多万个就业岗位；在柬埔寨，有将近20%的全国家庭都有成员在缝制业工作。服装、鞋子、旅行背包的出口额占该国出口总额的75%。另外，越南和印度同样也是服装类产品的主要出口国。以孟加拉为例，据孟加拉服装制造及出口协会统计，受新冠疫情影响，孟加拉有至少9.82亿件服装出口被取消或暂停，总价值31.8亿美元，228万名工人受影响。孟加拉服装制造商和出口商协会主席Rubana Huq透露，自欧美相继成为疫情重灾区以来，孟加拉服装厂每天的损失平均达1亿美元。从3月到6月，孟加拉全国有179家服装厂关门；在取消的31.8亿美元订单中，有超过一半来自欧洲国家。虽然目前各国开始重启经济，但各品牌取消和推迟订单的情况依然没有改善。除了取消订单之外，还有大量买家要求制衣厂提供20%到50%的折扣。麦肯锡咨询公司高级合伙人伯格预测，在整个服装产业链上，将有20%到30%的公司因疫情倒闭。根据他的预测，在不久的将来，欧美企业将更多地转向“近距离投资”，而不再延续“低价劳动力投资”的政策。伯格表示：“将来欧美企业把生产企业转移到东欧、北非和土耳其以及墨西哥。这主要是考虑到可以缩短从下订单到交货的时间，同时极大地提升了灵活性和敏捷性。欧美服装企业都在反思之前过分依赖远东地区的生产工厂。”

相关建议

寻求生存机会，打赢疫情攻坚战

面对困难形势，各个服装企业都在积极谋求对策，比如拓展电商渠道，寻求更多的市场份额。不过，对于大多数服装企业而言，这是一场持久战，目前的首要目标是先存活下去，等待疫情结束后的消费复苏。

有关专家认为，对于如何“活”下去，企业首先要建立一个快速响应的机制，以加强对现金流的管控以及对库存的管理，这主要依靠足够的数字化举措以及实时掌握市场变化的信息。第二则是开源节流，主要体现在如何能够在原有架构当中降低成本，甚至改变成本结构。除此之外，对于部分具有悠久历史的品牌而言，如何迅速抓住市场变化，以改变产品定位来适应这些变化及需求亦至关重要。

数字化转型迫在眉睫

受疫情影响，构建线上线下融合的新业态，成为有效化解疫情不利影响的关键。中国服装协会会长陈大鹏分析，服装企业积极拓展新销售渠道，创新开发市场新业态、新模式，加快了服装产业数字化升级的步伐，其中一批优秀企业取得了较好业绩。“这正是得益于销售渠道变革为服装企业带来新一轮的发展机会。”

太平鸟（603877.SH）通过线上平台、微信社群、直播平台打通了与消费者的连接，实现了日均总零售额超800万元。红豆股份（600400.SH）旗下品牌红豆男装，通过直播带货，畅通产品销售渠道，为消费者全面提供24小时线上服务。“年轻消费群体、低线城市消费群体和电商渠道，正在成为中国快时尚市场的核心商业变量，如何更好地抓住新的消费主力和新的消费渠道，将是国际企业和本土企业在这场分化的市场战争中需要解决的重要问题。”一位国金证券分析师表示。如何抓住新的消费渠道？多位业内人士都表示，对于服装行业来说，互联互通才是主流趋势。在新零售浪潮下，服装企业应运用大数据、人工智能等技术，对服装的全产业链升级改造，加之线下门店的体验升级，最终通过线下体验、线上走量的方式，重塑行业新生态。

聚焦主业发展

缓慢回暖是当前服装行业的主旋律。从上市公司中报以及行业相关数据来看，随着国内疫情防控形势持续向好和各项宏观调控政策逐步发力，服装行业供给能力及产业链运转已基本恢复正常，上半年主要运行指标虽然仍位于负增长区间，但降幅持续收窄。

在此背景下，不少企业已经进入新一轮的战略重组阶段，聚焦主业成为越来越多服装企业的新选择。今年5月，拉夏贝尔（603157.SH）发布公告称，公司全资子公司法国Naf Naf SAS启动司法重整。拉夏贝尔相关负责人表示，公司目前正处于转型发展的关键时期，对于成长前景不确定的非核心业务，公司将根据经营现状大幅减少或停止资源投入，通过主动实施战略性收缩，重点聚焦核心女装业务发展。时尚资讯机构No Agency分析师唐小唐在接受媒体采访时表示，如果一个企业网铺得太大，当现金流不能覆盖杠杆成本时，企业整体利润就会受到侵蚀，瘦身回归主业是明智之举。“服装企业断臂求生有利于企业降本增效，从根本上缓解流动性压力，进一步增强综合竞争力。”一位业内人士表示，聚焦主业、收缩业务是紧跟消费升级趋势、顺应时代需求而做出的选择，未来会有越来越多的企业顺应产业革命带来的变化，缩减冗余业务，避免拖累主业。

2020年，服装产业正在经历一次革命性的转变，企业只有抓住市场变化，调整经营模式才能顺应行业的发展。服装行业会在2020年继续承压，但是依然有发展机会存在，服装行业如何熬到下一个春天，还要看企业如何“御寒”。

来源：由中国信保广东分公司整编自如下文章，仅供参考。

内容来源：

[1]中国新闻网.

人民币越来越国际范儿！在全球外汇储备占比创新高

[EB/OL].http://www.chinanews.com/cj/2020/08-15/9265493.shtml,2020-08-15.

[2] 国际金融报.服装行业破产冲击波来袭，下一个被“选中”的会是谁？[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/RwDeSxgvWR2R80PyX4-VRA,2020-07-23.

[3]中国工业报.营收至少蒸发4000亿元，服装行业如何破局？

[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/9VaeXT7C59NQWbWqLE0beQ,2020-08-15.

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